專注木箱包裝領域二十年

全球重型產品智能循環(huán)包裝服務商

 

一、包裝設備行業(yè)概況

包裝機械設備可以分為四種，提供包裝物的成型機械設備，例如紙盒機、吹瓶機、紙箱機和紙袋機等；將包裝物進行包裝的包裝設備，例如飲料行業(yè)的灌裝機，封口機、封箱機等；在包裝物完成包裝后，進行貼標打碼的貼標機、打包機和打碼機等；以及其他輔助包裝設備，例如輸瓶機、封邊機、稱重機等。由于我國勞動力人口絕對數(shù)量以及內部結構的變化，目前制造業(yè)用工成本不斷上升，因此整個包裝行業(yè)實現(xiàn)機械化替代人工作業(yè)勢在必行。受到下游市場刺激帶來的影響，2019年我國包裝專用設備產量大幅增加至21.04萬臺，在巨大保有量的支撐下，包裝生產線的升級改造需求有望保持穩(wěn)步增長。

 

資料來源：中國包裝聯(lián)合會，華經產業(yè)研究院整理

相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國直接包裝設備行業(yè)發(fā)展趨勢預測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》；

國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示2019年國內包裝專用設備制造行業(yè)主營業(yè)務收入為354.6億元，其中食品、飲料、醫(yī)藥是應用占比最高的三個主要市場，占整個包裝行業(yè)的65%。由于食品飲料、醫(yī)藥對于宏觀經濟運行的敏感度偏低，因此包裝行業(yè)的下游需求總體來看因為行業(yè)分布較廣以及本身具有弱周期性的特點，下游需求結構整體穩(wěn)定，尤其是快消品領域和快遞領域業(yè)務擴張速度快。

 

資料來源：公開信息整理

二、市場競爭格局

目前包裝行業(yè)整體呈現(xiàn)出強者愈強的發(fā)展態(tài)勢，在以乳制品、啤酒、飲料為代表的酒類裝 備、乳制品裝備、飲料裝備、肉類加工、后端包裝等細分領域市場集中度已經達到較高水平。而例如紙包裝領域的高端煙酒、禮品包裝等市場也已經基本實現(xiàn)了兩三家企業(yè)占據(jù)整個市場份額的局面�？傮w上來說高端市場基本被少量大型企業(yè)占據(jù)，低端市場競爭過于激烈，而國內高端包裝設備市場仍然由國際知名包裝設備企業(yè)掌握主要份額，包括德國克朗斯、德國博世、德國KHS等。

 

資料來源：公開信息整理

目前，中國除了瓦楞紙箱包裝機械和一些小型包裝機械有一定規(guī)模和優(yōu)勢外，其他包裝機械幾乎不成體系和規(guī)模，特別是市場上需求量大的一些成套包裝生產線，在世界包裝市場 中均被幾家大包裝機械企業(yè)(集團)所壟斷。因此實現(xiàn)低端產能出清是目前包裝機械行業(yè)的主要任務，目前我國包裝機械市場的國產化率呈現(xiàn)逐步提高的趨勢，隨著國內企業(yè)相關技術水平的提高，將會給國內的大中型企業(yè)較大的進口替代空間。

 

資料來源：公開信息整理

三、宏觀經濟環(huán)境對行業(yè)的影響

從長期來看，人口結構的持續(xù)老齡化以及人均受教育水平的提高對于整個制造業(yè)提高機械化水平具有深遠的影響。目前我國快遞行業(yè)以及建筑業(yè)依然處于勞動力密集型行業(yè)范疇之內，而由于接受高等教育的人口數(shù)量越來越多，實際上低端制造業(yè)以及工作環(huán)境相對較差的建筑與機械制造業(yè)面臨用工難用工貴的問題。因此勞動力市場需求將進一步驅動行業(yè)技術與設備的更新?lián)Q代，并促使行業(yè)整合加速，包裝機械設備需求將加速釋放。

 

資料來源：教育部，國家統(tǒng)計局，華經產業(yè)研究院整理

從短期來看，2020年的新冠肺炎疫情實際上加速了以線上零售為代表的多領域發(fā)展，快遞行業(yè)隨新型消費模式發(fā)展進入高景氣增長期。2020年上半年在疫情造成的負面影響下我國快遞服務業(yè)務增速依然保持在20%以上的水平。隨著快遞服務應用場景的豐富程度上升、嵌入生產生活的深度加深、涉及的行業(yè)寬度拓展，快遞包裝紙市場規(guī)模將會繼續(xù)增加。這都將推動相關包裝機械上游市場的發(fā)展。

 

資料來源：國家郵政局，華經產業(yè)研究院整理

四、未來發(fā)展趨勢

隨著產品加工工藝的不斷更新優(yōu)化，其對包裝參數(shù)的要求也隨之提高，傳統(tǒng)控制系統(tǒng)根本無法滿足包裝機械的發(fā)展需求，因此，充分發(fā)揮高新技術優(yōu)勢，改善包裝機械勢在必行。例如國外已將很多先進技術應用在包裝機械上，如遠距離遙控技術(包括監(jiān)控)、步進電機 技術、自動柔性補償技術、激光切割技術、信息處理技術等。同時包裝機械零部件生產專業(yè)化是發(fā)展的必然趨勢，很多零部件不再由包裝機械廠生產，而是由一些通用的標準件廠生產，某些特殊的零部件由高度專業(yè)化的生產廠家生產，產品向多功能與單一、高速兩極 化發(fā)展。最終實現(xiàn)產品的多樣化和生產效率的提高。

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